学霸说保险2024年10月14日发布:率先进入全国碳交易市场,五大水泥先锋将领涨碳中和
⭐发布日期:2024年10月14日 | 来源:学霸说保险
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今日早盘,水泥板块整体表现活跃,青松建化、四川金顶、宁波富达,鄂尔多斯、中材国际等5股涨停,板块整体涨幅达5.5%,位居板块涨幅榜第一位!
该板块异动主要受短线消息面刺激所致,消息显示,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。
对此,有机构研报指出,碳中和对于水泥行业供给端影响体现为总产能压缩和集中度提升,关注未来落后产能出清速度。2020年我国在联合国峰会上提出争取2060年前实现“碳中和”。水泥行业是二氧化碳排放的重点行业,占社会二氧化碳总排放量的16%。推动实现水泥行业碳中和碳达峰,主要途径有技术性减排和结构性减排,未来预计技术性起到九成作用。
目前我国水泥熟料排碳因子距离巴黎协议2050目标仍需压减12%,距离国际能源署2030预计均值需压减7%。碳中和对于水泥行业供给端影响体现为总产能压缩和集中度提升。总供给来看,技术性减排和产能政策的结构性减排,都会加快落后产能退出,压缩水泥行业整体产能。一方面技术性减排要求企业寻找替代原料替代能源,同时要对生产线进行环保升级改造,加大企业产能运行的成本投入,加速小企业落后产能退出;另一方面产能置换和落后产能淘汰政策直接作用于总供给。供给结构上来看,产线更为先进、环保设施配套更齐全的龙头企业有望受益,可以获取更多的市场份额,行业格局有望优化。而行业集中度提升后,全行业来看对于生产过程的控制程度加强,可进一步强化对碳减排的推行,实现正循环作用。价格方面,需结合供给压缩速度和需求判断,若落后产能可被快速淘汰,对于未来水泥价格端存在利好。
此外,近期水泥价格处在上行通道中。有消息显示,受年后下游项目开工抢工影响,近日多地发布水泥涨价通知。机构研报指:长三角沿江地区熟料价格节后迎来两轮上调,幅度均为30元/吨,价格提涨时间节点和间隔均超出市场预期。主要由于节前熟料价格已调至低位,且各大企业熟料库存以及粉磨站库存均保持偏低水平,价格出现恢复性上调。沿江熟料价格提前启动就是对供给偏紧做出的积极反应,后续水泥价格向上弹性可期。
对于整个板块的投资建议,有机构表示,逆周期持续加码,基建复工加快,重点关注海螺水泥,建议关注塔牌集团、祁连山、天山股份、冀东水泥。
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李艺彤
8秒前:供给结构上来看,产线更为先进、环保设施配套更齐全的龙头企业有望受益,可以获取更多的市场份额,行业格局有望优化。
IP:83.84.7.*
伊恩·温特
7秒前:目前我国水泥熟料排碳因子距离巴黎协议2050目标仍需压减12%,距离国际能源署2030预计均值需压减7%。
IP:30.38.3.*
Jayne
8秒前:有消息显示,受年后下游项目开工抢工影响,近日多地发布水泥涨价通知。
IP:28.93.1.*