科技巨头AI业务成绩单：微软领跑，谷歌不及预期，Meta继续烧钱

从财报后股价变动来看，受到AI相关业务表现影响最大的莫过于因云服务增速放缓而股价一夜下跌超9%的谷歌（Nasdaq：GOOGL）。云服务表现超出预期的微软（Nasdaq：MSFT）则在谷歌、微软、亚马逊（Nasdaq：AMZN）三家的云服务争霸赛中取得了一些优势，当日盘后股价涨幅一度超过5%。另一边，受元宇宙“牵累”而起步较晚的Meta（Nasdaq：META）也想以自己的方式从AI热潮中分一杯羹。

微软谷歌同日交成绩单：微软得分，谷歌略显疲态

从今年年初起，投资者和分析员就开始争论谷歌和微软到底哪家会在AI领域更有优势。自从去年底OpenAI推出聊天机器人ChatGPT引发AI热潮以来，作为OpenAI最大股东的微软积极地在自己的产品中采用其技术。

2023财年第三季度财报显示，谷歌云实现营收84.11亿美元，低于市场预期的86亿美元，较去年同期的68.68亿美元同比增长22%。在今年前两个季度，谷歌云营收的同比增幅都在28%左右。尽管谷歌高管们都在电话会议上连连保证谷歌云未来可期，其营收增速下滑引发了市场担忧，导致公司股价在财报发布后一夜下跌超9%，市值蒸发1666亿美元。

而同日发布财报的微软则在云业务上表现得截然相反。2024财年第一财季显示，微软智能云业务总营收同比增长19%至243亿美元，其中，云服务Azure和其他云业务营收同比增长29%，增速高于前两个财季和市场预期。微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）在电话会议中称，Azure在上财季中有3%左右的增长由AI驱动，预计Azure在下一个财季的增速将与第一财季保持一致，由AI带来更多的推动力。

对于两家公司这次的季报表现，金融服务公司杰富瑞（Jefferies）的分析师布伦特·希尔（Brent Thill）表示，与在AI领域略显疲态的谷歌相比，微软显然在这个领域中发展得更快，并且在将AI变现方面做得更好。

不过，谷歌也一直在利用AI支持其网络搜索业务。在今年的四场开发者大会上，谷歌已经累计宣布了超过25种由谷歌大语言模型PaLM2支持的新产品和功能。希尔表示，谷歌对AI的大规模投资意味着它将有希望再次成为云计算领域中的有力竞争者，但目前看来，微软云服务的体量比谷歌更高，同时还达到了比谷歌更快的增长速度。

另外，微软的一大部分优势在于，在其业务对象中有许多长期的企业客户，会更倾向于在微软各类软件和云服务的发展早期就进行买入。微软在财报后电话会议上表示，已经有超过100万用户为微软推出的AI助手CoPilot付费。该工具将在11月面向Microsoft 365软件的付费用户开放，在那之后，其用户数可能会大幅增加。

亚马逊持续求稳，Meta继续下注生成式AI

亚马逊的云服务AWS目前占据着最大的云服务市场份额。有了谷歌的“前车之鉴”，在亚马逊财报发布前，市场最关注的便是AWS云服务的营收是否有在连续的缓慢增长后出现拐点。

亚马逊10月26日发布的2023财年第三季度财报显示，AWS三季度营收达到230.59亿美元，低于市场预期的232亿美元，同比增长12%，增速与上季持平。AWS的运营利润则呈现出上升趋势，达到了69.76亿美元，同比增长了约29%。

或许是吸取到了谷歌的教训，在财报后电话会上，虽然亚马逊高管们并没有明说AI在上财季为公司带来了多少收入，但对AI和AWS都表现得尤其重视，并把AWS旗下的全托管生成式AI服务Bedrock和AI编程助手CodeWhisperer一直挂在嘴边。

亚马逊的CEO安迪·贾西（Andy Jassy）表示，云计算部门正在看到“交易的速度和数量有所增加”，并称AI为AWS带来了“价值数百亿美元”的机会。亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）也强调，他并不认为AWS的增长正处于一个停滞不前的阶段，而是应该将其称为一种“复杂（delicate）”的过渡期。

今年9月25日，亚马逊宣布将对AI（人工智能）初创公司Anthropic注资最多40亿美元，并持有公司的小部分股权。此举表明亚马逊开始积极推动公司在AI领域的发展，以跟上微软和谷歌母公司Alphabet等竞争对手的步伐。

另一家深入AI领域的Meta也公布了上季度财报。财报显示，来自社交媒体平台的广告收入依然是Meta三季度营收的主要组成部分，同比增长24%至336.43亿美元，占总营收的98.5%以上。而另一边，元宇宙相关部门、负责AR（增强现实）和VR（虚拟现实）业务的Reality Labs三季度依然巨亏达到37.42亿美元，高于去年同期的36.72亿美元。

虽然还是放不下对元宇宙的追求，Meta的CEO扎克伯格也表现出了带领公司冲到AI热潮第一线的决心。和谷歌、微软以及亚马逊靠“砸钱”研究硬核产品的路线不同，以社交媒体运营为主的Meta选择往娱乐化方向另辟蹊径。

在电话会上，扎克伯格强调，相信生成式AI的相关技术将让人们使用各种应用程序的方式变得更有意义，随着时间的推移，AI参与生成的内容在用户消费内容中的占比将会越来越大。在未来，Meta甚至可能会利用AI来根据用户的兴趣为他们直接生成内容。

在一个月前的Meta Connect开发者大会上，Meta也介绍了一系列面向消费者的生成式AI产品。其中，最有趣的是28个基于知名人物制作的聊天机器人，用户将能够和这些名人聊天机器人用文本进行对话，并观看他们的头像根据聊天内容做出实时反应。扎克伯格在会上指出：“人们不会想要与单一的超级智能AI互动，而是会想和各种不同的AI互动。”

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