本周外盘看点丨美国CPI有望打消降息悬念，哈里斯与特朗普首度电视辩论将举行

⭐发布日期：2024年10月05日 | 来源:彭宗辉律师

⭐作者：谢雅乔责任编辑:Admin

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哈里斯特朗普首次对决，欧央行料降息25个基点。

上周国际市场风云变幻，加拿大央行连续第三次降息，美国非农喜忧参半，首次降息幅度悬念犹存。

市场方面，美股全线下挫，道指累计下跌2.93%，标普500指数下跌4.25%，纳指下跌5.77%。欧洲三大股指表现不佳，英国富时100指数周跌2.33%，德国DAX 30指数周跌3.20%，法国CAC 40指数周跌3.65%。

本周看点颇多，美国8月通胀数据将成为焦点，或影响美联储对于未来物价前景的判断，而欧洲央行预计将在12日宣布降息决定。英国月度就业和经济数据值得关注。此外，苹果将召开新品发布会，iPhone 16届时将问世。美国大选两党总统候选人之间的第一场辩论将举行。

美国CPI受到关注

在上月非农遇冷后，美国劳工部最新就业报告喜忧参半。8月非农就业人数增加14.2万人，不及预期，失业率从7月份的4.3%降至8月份的4.2%，平均小时收入环比增长0.7%，有所加速。

美联储褐皮书称，最近几周美国大部分地区的经济活动持平或下降。就业水平总体稳定，但部分公司仅填补了必要岗位，减少工作时间和班次，或通过自然流失减少整体员工数量（如退休或离职）来减少整体员工数量。总体裁员情况较少。

金融机构City Index市场分析师拉查扎达（Fawad Razaqzada）认为，疲软的就业报告也加剧了人们对石油需求的担忧。他说，交易员将继续关注经济数据，尤其是11日的美国消费者价格指数（CPI），“这是美联储为期两天的政策会议开始之前发布的最后一份重要数据。”

11日公布的美国8月消费者价格通胀数据将成为焦点。货币市场定价表明，如果经济大幅放缓，通胀下降，投资者至少会在今年剩下三次会议中一次会议上看到降息50个基点，而不是通常的25个基点。除此以外，密歇根大学上周发布的9月份初步消费者调查可能会提供一个重要指标，表明当前经济的表现如何。其他数据包括8月份消费信贷，生产者价格数据（PPI）和初请失业金人数。

随着11月美国总统大选的临近，投资者还将关注民主党候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普之间的辩论。两人的首场电视辩论将持续90分钟，采取闭门模式，现场不会有观众。辩论期间会插播两次广告作为休息时间，期间双方竞选团队的工作人员不能与两人进行互动。

本周值得关注的企业财报报告甲骨文、Adobe、克罗格等。北京时间9月10日凌晨1点，苹果将举办秋季发布会，迎来最新一代iPhone手机、AirPods，以及Apple Watch的更新，外界也将关注公司在人工智能应用领域的最新进展。

原油与黄金

石油期货大幅下跌，市场情绪受需求担忧扰动。WTI原油近月合约周跌7.99%，报67.67美元/桶，布伦特原油近月合约周跌7.63%，报71.06美元/桶。

随着石油价格走弱，产油国联盟OPEC+上周表示，将把每天220万桶的自愿石油减产延长两个月至11月底，从2024年12月1日开始每月逐步取消。大宗商品数据供应商Kpler美国首席分析师史密斯（Matt Smith）表示，OPEC+已经陷入困境，“鉴于季节性，他们面临的更大挑战是，只要利比亚的供应问题得到解决，10月和11月的供应将超过需求。”

国际金价窄幅波动，投资者等待美联储货币政策更明确的信号。纽约商品交易所9月交割的COMEX黄金期货合约周跌0.01%，报2493.50美元/盎司。

独立金属交易员王（Tai Wong）表示：“尽管失业率有所回落，平均小时收入有所上升，但情况仍不明朗。这不会让市场清楚9月份降息的规模。”

中国央行最新数据显示，截至2024年8月末，我国央行黄金储备报7280万盎司，与上个月持平。今年5月，央行结束了此前对黄金储备的“十八连增”，之后黄金储备规模始终维持在7280万盎司水平。

关注欧央行政策路径线索

欧央行本周将召开议息会议。市场普遍预期，本次会议将降息25个基点。自7月上次加息以来，进一步放宽政策的理由有所加强。8月份，整体通胀率降至2.2%，欧元区经济增长的反弹一直不温不火。

不过由于服务业通胀尤其居高不下，欧洲央行可能对进一步降息的前景持谨慎态度。8月份服务业CPI的上升，达到2023年10月以来的最高水平，同比增长4.2%。焦点将集中在欧洲央行提供的有关前景的任何线索上。加拿大皇家银行预计下一次降息将在12月进行，更快或更大幅度降息的风险正在增加。

本周关键数据包括德国和法国的8月通胀终值。欧元区7月工业产出数据也将受到关注，因为有迹象表明该地区的工业部门仍然疲软，尤其是德国。当前的经济背景可能为欧洲央行季度通胀和GDP预测的下调奠定基础，这些预测也将于12日会议当天公布。

相比之下，英国央行可能在9月按兵不动。英国经济在2024年上半年强劲反弹，工资增长和服务业通胀仍然居高不下，英国央行在8月份本周期首次降息后可以暂停。

但根据9月会议前即将公布的大量数据，这一决定最终可能有所变化。本周7月份的就业报告将受到关注，市场预期英国劳动力市场在年初大幅降温后趋于稳定。7月国内生产总值（GDP）数据同样颇具看点。天达经济学家肖（Philip Shaw）表示，预计GDP数据将增加英国经济今年表现比预期更强劲的日益增长的迹象。

本周看点